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Sep 14, 2023

Der Luftfrachtmarkt wird sich möglicherweise nicht verbessern, selbst wenn die Wirtschaft dies tut

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(AKTUALISIERT: 19:15 Uhr ET mit FedEx-Gewinnnachrichten)

Der Luftfrachtmarkt im März lässt sich nur dadurch charakterisieren, dass er etwas weniger schlimm ist als in den letzten Monaten.

Eine leichte Erholung der Fabrikproduktion in China nach den Neujahrsfeiertagen, ein Anstieg der Industrieexporte anderswo und eine schrittweise Verbesserung der Inflation tragen dazu bei, dass die globale Nachfrage und die Preise nach einem jahrelangen Einbruch ein gewisses Gefühl saisonaler Stabilität erreichen.

Die Aussichten bleiben jedoch düster, denn vor dem Hintergrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen deuten die ersten Anzeichen auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte hin. Wenn die Import-/Exportaktivität zunimmt, werden die Containerschifffahrtslinien und nicht die Fluggesellschaften wahrscheinlich davon profitieren. Darüber hinaus belastet ein Kapazitätszufluss aus wieder aufgenommenen internationalen Passagierdiensten in Verbindung mit einer schwachen Nachfrage die Tarife.

Im vergangenen Herbst blieb die normale Hochsaison aus, doch Luftfrachtmanager sagten, die Nachfrage sei im Dezember regelrecht in die Höhe geschnellt. Laut Analysten und Datendiensten sind die Volumina in den letzten Wochen nach einem langsamen Jahresauftakt langsam sequenziell gestiegen. Das Marktforschungsunternehmen Xeneta berichtet, dass die Volumina im Wochenvergleich um 2 % gestiegen sind. Mehrere Flugkorridore von Asien nach Nordamerika und Europa sind aktiver.

Die monatliche Untersuchung von Xeneta letzte Woche zeigte, dass die Nachfrage im Februar im Jahresvergleich um 4 % zurückging, während die International Air Transport Association (IATA), die verzögerte Daten mit einer anderen Methodik erfasst, angab, dass der Verkehr im Januar um 14,9 % zurückgegangen sei. Laut Xeneta lagen die Sendungsmengen mehrere Monate lang bei minus 8 % oder mehr im Vergleich zum Vorjahr, sodass die Zahlen für Februar eine Verbesserung zeigten.

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Es ist zu beachten, dass die Februar-Vergleiche dadurch verzerrt sein könnten, dass das chinesische Neujahr in diesem Jahr früher fällt als im Jahr 2022.

Unterdessen stieg die Gesamtfrachtkapazität im Februar zum zweiten Mal in Folge um 11 % und erreichte damit zum ersten Mal nach einem Jahr stetigen Wachstums das Niveau vor der Pandemie. Die Fluggesellschaften reagieren auf die starke Erholung im Passagierverkehr mit dem Einsatz weiterer Flugzeuge, die im unteren Frachtraum über zusätzlichen Platz für Fracht verfügen. Die Analyse von Xeneta zeigt, dass die Frachtkapazität bei Passagierschiffen seit letztem Sommer um fast 20 Punkte gestiegen ist, während die Frachtkapazität um mehr als 10 Punkte gesunken ist.

Luftfahrtexperten sagen, dass reine Frachtfluggesellschaften damit beginnen, einige ältere, treibstofffressende Flugzeuge abzustellen, deren Betrieb auf dem Höhepunkt der COVID-19-Krise, als die Frachtraten in die Höhe schossen, rentabel war.

Für die geschäftige Sommersaison ab April sollen weitere Passagierflugzeuge auf den Markt kommen. Und die rasche Aufhebung aller COVID-Reisebeschränkungen in China und Hongkong hat eine aufgestaute Reisenachfrage in Asien ausgelöst und die Fluggesellschaften dazu veranlasst, schnell am Boden befindliche Flugzeuge wieder einzuführen, was das Transportangebot auf wichtigen Handelsrouten erhöhen wird.

Teleport, die Luftlogistiksparte der malaysischen Fluggesellschaft AirAsia, gab bekannt, dass sie in diesem Monat 18 Frachtrouten nach China mit einer Kombination aus Passagierlufttransport und von Dritten gecharterten Frachtflugzeugen wieder aufnehmen wird. Bis Juli soll die Zahl der Strecken ab Malaysia, Thailand und den Philippinen auf 40 erhöht werden.

Die schwache Nachfrage habe die Auslastung im Vergleich zum Jahresende 2022 um acht Punkte reduziert, was bedeutet, dass die Flugzeuge im Durchschnitt nur zu 57 % ausgelastet seien, sagte Xeneta. Der Durchschnitt kann jedoch irreführend sein, da Passagierflugzeuge häufig Strecken mit minimalem Frachtpotenzial fliegen, während Frachtflugzeuge in der Regel über mehr Platz verfügen.

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Eine weitere Möglichkeit, die Kapazität zu messen – neben dem Gewicht und dem belegten Kubikraum oder dem Gewicht mal der zurückgelegten Strecke – ist die Flugzeugauslastung. Laut einem aktuellen Bericht der Investmentbank BMO gingen die Flugstunden von Frachtflugzeugen im Februar um schätzungsweise 4,7 % zurück – eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang um 8,1 % im Januar und einem Rückgang um 9 % im Dezember. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Flugstunden ging um 7,4 % zurück, der stärkste Rückgang seit drei Jahren.

FedEx (NYSE: FDX) meldete am Donnerstag einen Rückgang des Betriebsergebnisses seines Express-Segments um 81 % für das dritte Quartal. Die Fluggesellschaft verkürzte die Flugstunden um 8 % und parkte neun zusätzliche Flugzeuge, um schwere Umsatzeinbußen abzumildern. CEO Raj Subramaniam sagte, das Unternehmen werde die Flugstunden im laufenden Quartal aufgrund der anhaltend geringen Nachfrage weiter reduzieren und eine stärkere Neuausrichtung des Flugnetzes sei geplant.

Atlas Air, Air Transport Services Group, Cargojet und Sun Country – die alle ausgelagerte Transporte für Amazon Air und andere Großkunden anbieten – haben kürzlich eine geringere Flugzeugauslastung gemeldet oder erklärt, dass sie in diesem Jahr mit einem Rückgang der Aktivität rechnen. Das ist bedeutsam, weil es zeigt, dass sich der Rückgang in der Luftfracht über die Stückgutfracht hinaus auf Expresssendungen erstreckt, die länger durch den Aufschwung des E-Commerce gestützt wurden. Ein Sprecher von Maersk Air Cargo sagte, die Nachfrage auf der neuen Asien-USA-Route sei zu Beginn des Jahres äußerst schwach gewesen.

Tatsächlich zeigen Xeneta-Daten, dass der Luftfrachtmarkt in den letzten vier Jahren geschrumpft wäre, wenn es nicht den Expressversand gegeben hätte, der durch das schnelle Wachstum beim Online-Shopping und bei Spezialfracht wie Arzneimitteln vorangetrieben wurde.

Nach Angaben der IATA ist der Luftfrachtverkehr im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahresrekord um 8 % zurückgegangen und lag um 1,6 % unter dem Wert vor der COVID-Krise. Es wird prognostiziert, dass das Luftfrachtvolumen in diesem Jahr weiter sinken wird und 5,6 % unter dem Niveau von 2019 liegen wird.

Halbleiter und Unterhaltungselektronik sind wichtige Indikatoren für die Luftfrachtnachfrage. Eine aktuelle Prognose der World Semiconductor Trade Statistics Organization geht davon aus, dass die jährlichen weltweiten Chipverkäufe im Jahr 2023 um 4,1 % zurückgehen werden.

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International Data Corp. hat kürzlich seine Prognose für PCs und Tablets gesenkt und erklärt, dass in diesem Jahr 11,3 % weniger Einheiten ausgeliefert werden als im Jahr 2022, da die Verbraucher aufgrund von COVID-Beschränkungen nicht mehr zu Hause festsitzen und kommerzielle Nachbestellungen für PCs weitgehend abgeschlossen sind. Die weltweiten Smartphone-Lieferungen werden in diesem Jahr um 1,1 % zurückgehen, nachdem sie letztes Jahr aufgrund der Inflation und der schwachen Verbrauchernachfrage um 11 % zurückgegangen waren. Die Smartphone-Auslieferungen gingen im vierten Quartal um 18,3 % zurück, der größte Rückgang aller Zeiten in einem einzelnen Quartal.

Die Nachfrage nach Luftfracht innerhalb Asiens ist höher als von Asien nach Nordamerika und Europa. Analysten führen dies darauf zurück, dass viele Unternehmen aufgrund der China-Plus-One-Strategie und des vor einem Jahr in Kraft getretenen regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftshandelsabkommens ihre Lieferketten kürzlich über China hinaus diversifiziert haben.

Niedrigere Versandpreise werden von Unternehmen, die Waren transportieren, begrüßt, haben jedoch zu geringeren Umsätzen und Erträgen für Spediteure und Logistikdienstleister geführt.

Die Kassakurse, die volatil sind und je nach regionalem Markt variieren, sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel gesunken, liegen aber immer noch 55 % über dem Niveau vor der Pandemie. Luftlogistikexperten gehen davon aus, dass sich die neue Basislinie dauerhaft etwas niedriger, aber über dem Niveau von 2019 einpendeln wird.

Die Verhandlungsmacht der Fluggesellschaften schwindet, da alte Verträge mit höheren Tarifen auslaufen. Da die Verpflichtungen für zugeteilte Flächen für den Transpazifik-Osten- und Ostasien-Europa-Verkehr Ende März auslaufen, werden die neuen Tarife, die ausgehandelt werden, im Allgemeinen um etwa 15 bis 20 Prozent niedriger sein als im Vorjahr, aber immer noch höher als die Aktueller Marktpreis, sagte der in Taiwan ansässige Logistikspezialist Dimerco in einem aktuellen Kunden-Update.

Angesichts der großen Unsicherheit könnten Spediteure jedoch zögern, langfristige Verträge mit Fluggesellschaften abzuschließen.

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Die Luftfracht steht vor anhaltenden Herausforderungen durch den weltweiten Wirtschaftsabschwung, die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die hohen Kerosinkosten.

Der Krieg in der Ukraine belastete nicht nur die Verbraucherausgaben in Europa, sondern hat auch die Luftfrachtkapazität effektiv vernichtet, indem er die Fluggesellschaften gezwungen hat, mehrere Stunden lang den eingeschränkten russischen Luftraum zu umgehen. Führungskräfte von Lufthansa Cargo sagten kürzlich, dass die längeren Strecken zwischen Europa und Asien die Auslastung von 1,5 Flugzeugen oder etwa 11 % der Flotte verringert hätten. Mehr Passagierlufttransporte werden in diesem Jahr möglicherweise keinen großen Unterschied machen, da der zusätzlich beförderte Treibstoff eine stärkere Frachtaufnahme verhindern wird, sagte CEO Dorothea von Boxberg.

Die Ölpreise sind in letzter Zeit gesunken, aber höhere Raffinierungskosten bedeuten immer noch, dass Kerosin 50 % teurer ist als vor vier Jahren. Diese Kosten werden durch Zuschläge weitergegeben, die die Luftfrachttarife deutlich in die Höhe getrieben haben. Auch Fluggesellschaften und Flughafenfrachtterminals haben mit Arbeitskräftemangel, extremen Wetterereignissen und Gewerkschaftsaktionen zu kämpfen, die zu höheren Kosten führen.

Es gibt auch positive Anzeichen für den Handel, die sich in mehr Lufttransporten niederschlagen könnten. Fabriken in China haben die Produktion nach einer überdurchschnittlich langen Feiertagspause wieder aufgenommen, wobei einige Verlader auf den Lufttransport zurückgegriffen haben, um die Ausfallzeiten auszugleichen. Und Importeure und Exporteure müssen sich keine Sorgen mehr über Fabrikschließungen wegen COVID machen, nachdem die chinesische Regierung ihre harte Politik zur Ausrottung des Virus um fast jeden Preis beendet hat.

Den neuesten Daten von Preisauskunfteien und Logistikunternehmen zufolge haben sich die Flugmengen und -raten auf den Hinflugrouten aus Südchina, insbesondere nach Nordamerika, in den letzten Wochen erheblich verbessert. Dennoch liegen die Raten etwa 45 % unter denen vor einem Jahr – aber 80 bis 90 % besser als vor der Pandemie.

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Dem Einkaufsmanagerindex zufolge nehmen die neuen Exportaufträge, ein führender Indikator für die Frachtnachfrage, in mehreren großen Volkswirtschaften zu und stabilisieren sich in den USA und China. Und die Inflation lässt in den G-7-Ländern nach.

Im US-amerikanischen verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich der PMI im Februar um vier Zehntel auf 47,3, wobei 50 die Wachstumsschwelle darstellt. Die Inflation ist im Jahresvergleich von einem Höchststand von 9,1 % im Juni auf 6 % im Februar gesunken. Der Erzeugerpreisindex ist auf dem niedrigsten Stand seit März 2021. Und die Verbraucherausgaben sind trotz des Gelddrucks recht robust geblieben. Dank der diesjährigen Erhöhung der Lebenshaltungskosten für die Sozialversicherung um 8,7 % werden viele Amerikaner über mehr verfügbares Einkommen verfügen.

Viele Logistikdienstleister erwarten im zweiten Halbjahr einen Aufschwung der internationalen Bestellungen und Versandaktivitäten, da die Einzelhändler den Abbau überhöhter Lagerbestände abschließen und wieder mit der Bestellung neuer Waren beginnen.

Allerdings profitiert die Luftfracht möglicherweise nicht besonders von einem zusätzlichen Handel, da die verbesserte Zuverlässigkeit der Seefracht und die viel niedrigeren Tarife – die innerhalb weniger Monate um fast 90 % gesunken sind – den Lufttransportmodus weniger attraktiv machen.

Die National Retail Federation prognostiziert, dass die Importmengen in US-Seehäfen im März um 12 % höher sein werden als im Februar und 8 % höher als vor vier Jahren, wobei die Mengen mindestens bis Juli stetig steigen und das Niveau von 2019 übertreffen werden.

„Viele Verlader werden zunächst versuchen, billigere Transportmittel zu nutzen, und selbst wenn es einen Aufschwung gibt, werden wir von unserem jetzigen Stand aus im Laufe des Jahres möglicherweise immer noch ein Nullwachstum bei der allgemeinen Luftfracht verzeichnen“, sagte Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer bei Xeneta, in der neuesten Analyse.

In einem pessimistischeren Szenario wird sich die Luftfrachtnachfrage erst 2024 deutlich erholen.

Klicken Sie hier für weitere FreightWaves- und American Shipper-Artikel von Eric Kulisch.

Weniger Flugstunden bei Frachtflugzeugen unterstreichen die Marktschwäche im Luftfrachtbereich

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