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Jan 27, 2024

Die Spannungen nehmen zu, da der nervöse Luftfrachtmarkt im Mai die niedrigsten Raten seit März 2020 verzeichnet

Von: AJOT | 07. Juni 2023 um 15:00 Uhr | Die Luftfrachtspannung nimmt zu

Von: AJOT | 07. Juni 2023 um 15:00 Uhr | Luftfracht

Die Spannungen auf dem globalen Luftfrachtmarkt nehmen in den schwächeren Sommermonaten zu, wobei die allgemeinen Luftfrachtraten im Mai auf den niedrigsten Stand seit März 2020 fielen, da unruhige Fluggesellschaften und Spediteure auf der Suche nach Volumen waren, zeigt die neueste wöchentliche Marktanalyse von CLIVE Data Dienste, Teil von Xeneta.

Die weltweite Luftfracht-Spotrate fiel im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 40 % und erreichte mit 2,41 USD pro kg den niedrigsten Stand seit über drei Jahren, nur wenige Tage nachdem die IATA vorhergesagt hatte, dass die Frachteinnahmen und -erträge der Fluggesellschaften um mehr als 31 % bzw. 29 % sinken könnten im Jahr 2023.

Aufgrund der nachlassenden weltweiten Luftfrachtnachfrage kam es im Mai zu einem weniger starken Rückgang des verrechneten Gewichts um -1 % gegenüber dem Vorjahr, dem geringsten monatlichen Rückgang in den letzten 12 Monaten, aber der Zustrom von Belly-Kapazität für den Hauptmarkt für Urlaubsreisen im Sommer wirkte sich stärker aus Abwärtsdruck auf die Zinsen. Die weltweite Luftfrachtkapazität stieg im Mai weiter zweistellig und stieg im Jahresvergleich um 14 %.

Weniger Nachfrage und mehr Kapazität führten zu einem unvermeidlichen Rückgang des dynamischen Auslastungsfaktors, CLIVEs Messung der globalen Volumen- und Gewichtsperspektiven der geflogenen Fracht und der verfügbaren Kapazität. Im Vergleich zum Mai 2022 war es mit 55 % um -5 % niedriger.

Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer von Xeneta, sagte, es sei nicht nur die steigende Kapazität, die für Unruhe sorge. „Es gibt viele ehrgeizige Spediteure auf dem Markt, die wachsen wollen – aber sie können nicht mit ihrem aktuellen Kundenstamm wachsen, weil die Luftfrachtnachfrage nicht da ist, also wollen sie, wie wir im April hervorgehoben haben, einen größeren Anteil davon mitnehmen.“ jemand anderes.

„Gleichzeitig sehen wir, dass viele Verlader jetzt auf den Markt gehen, weil sie ihre Tarife aktualisieren und von den anderen Konditionen als vor drei bis sechs Monaten profitieren möchten. Herausforderer für ihr Geschäft – nicht die etablierten Spediteure – wittern eine Chance.“ „Ob sie das Geschäft bekommen oder nicht, die Gesamttarife sinken, weil die Verlader oft bei ihrem aktuellen Anbieter bleiben, aber erwarten, dass sie ihre Tarife entsprechend an dieses niedrigere Marktniveau anpassen“, sagt er sagte.

Der Rückgang der Frachtraten im Mai auf den meisten großen Fronthaul-Strecken im Jahresvergleich übertraf den Branchendurchschnitt. Im Einklang mit den sich verschlechternden PMI-Werten verzeichnete der südostasiatische Outbound-Markt im Jahresvergleich den größten Ratenrückgang unter den Top-Fronthaul-Korridoren. Die Spot-Luftfrachtraten in die USA und nach Europa fielen im Monatsverlauf um 68 % bzw. 62 %. Von Nordostasien (ohne Festlandchina) in die USA sanken die Frachtraten im Vergleich zum Vorjahr um 60 %. Die einzige Ausnahme ist der Korridor zwischen China und den USA. Im Vergleich zum Vorjahr war lediglich ein Rückgang von 31 % zu verzeichnen, was unter dem Branchendurchschnitt von -40 % liegt. Darüber hinaus ist dies der einzige Korridor zwischen diesen Hauptverkehrsstraßen, der im Vergleich zum Vormonat einen Preisanstieg verzeichnete.

Dies wird durch ein kleines Zeitfenster für Luftfracht im Mai beeinflusst, das auf die jüngsten Abwesenheiten von Hafenarbeitern aufgrund anhaltender Arbeitsvertragsverhandlungen an der Westküste der USA und Gewichtsbeschränkungen für die Durchfahrt durch den Panamakanal aufgrund niedriger Wasserstände zurückzuführen ist. Da die Nachfrage nach Seefracht jedoch mit der Nachfrage nach Luftfracht übereinstimmt, dürfte der Nutzen, der sich aus der Verlagerung einiger Güter vom See- auf den Luftweg ergibt, nur von kurzer Dauer sein und auf globaler Ebene kaum nennenswerte Auswirkungen haben.

„Verlader sind derzeit die dominierenden Akteure auf dem Markt, da Spediteure und Fluggesellschaften Angst davor haben, die Mengen zu verpassen/zu verlieren, die tatsächlich auf dem Markt angeboten werden.“

„Es ist eine Zeit des ‚Stick or Twist‘ für Fluggesellschaften und Spediteure. Werden sie kurzfristiger orientiert und legen den Schalter ‚Lasst uns einfach die Mengen kaufen‘ um, oder sitzen sie einfach aus? Ergreifen sie drastische Maßnahmen? Oder ihren Kurs halten? Wenn Unternehmen sich mit solchen Taktiken zufrieden geben, könnten wir einen stärkeren Abwärtsdruck auf dem Luftfrachtmarkt erleben als die tatsächlichen Veränderungen bei Nachfrage/Angebot.

„In meinen Gesprächen mit Fluggesellschaften und Spediteuren während der Transport Logistic Mitte Mai in München habe ich gehört, dass der Markt schwächelte, aber es gab keine Panik. Aber die allgemeine Marktstimmung scheint sich zu ändern. Jetzt kommen deutlich mehr Fluggesellschaften und Spediteure.“ „Wir sind nervös und akzeptieren die Tatsache, dass die Hoffnungen auf einen Anstieg der Nachfrage in der Hochsaison später im Jahr schwinden“, erklärte van de Wouw.