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Sep 15, 2023

Der Luftfrachtmarkt schwächelt weiterhin unter dem globalen Wirtschaftsdruck

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(AKTUALISIERT am 7. November 2022, um neue IATA-Frachtberichte widerzuspiegeln.)

Der Luftfrachtmarkt verzeichnete im Oktober weiterhin Rekordgewinne von 18 Monaten, da sich die Weltwirtschaft verlangsamt und die Verbraucher ihren Geldbeutel straffen und gleichzeitig mehr für Dienstleistungen ausgeben.

Die Branche befindet sich bereits in der typischen Hochsaison und es gibt kaum Anzeichen für eine erhöhte Schifffahrtsaktivität. Nachfrage und Zinsen sinken, während beide normalerweise steigen. Ajay Virmani, CEO von Cargojet, bezeichnete diese Woche den Vorlauf zu den Weihnachtseinkäufen als einen „kontrollierten Höhepunkt“.

Wie das Marktforschungsunternehmen Xeneta diese Woche berichtete, gingen die Volumina im Oktober, gemessen anhand einer Formel, die Gewicht und Sendungsabmessungen kombiniert, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 % zurück, der achte Monat in Folge mit rückläufiger Nachfrage.

Der Abwärtstrend verschärfte sich ab September, als die Volumina im Jahresvergleich um 5 % und im Vergleich vor drei Jahren um 0,3 % zurückgingen. Die International Air Transport Association hat am 7. November ihre eigenen rückläufigen Daten veröffentlicht, die mit einer anderen Methodik zusammengestellt wurden und aus denen hervorgeht, dass das Frachtaufkommen als Faktor der zurückgelegten Entfernung im September um 10,6 % eingebrochen ist.

Die Leistung auf dem Rekordniveau des letzten Jahres, das auf pandemiebedingte Engpässe und Unterbrechungen der Lieferkette zurückzuführen war, war nicht nachhaltig, aber auch die Nachfrage fiel im Oktober um 3 % unter das Niveau von 2019 – einem schwachen Jahr für Luftfracht. Und laut IATA lag die Nachfrage im Vergleich zu vor drei Jahren bei minus 3,6 %.

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Auch die Erholung der Kapazitäten geriet ins Stocken. Laut Xeneta liegt der verfügbare Belly- und Frachterraum weiterhin 7 % unter dem Niveau vor der Pandemie, was einer der Gründe dafür ist, dass die Raten relativ hoch bleiben. Die Kapazitätszahlen der IATA stimmen mit denen von Xeneta überein. Das Lufttransportangebot stieg im September im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 %, die Wachstumsrate verlangsamte sich jedoch ab August und blieb um 7,4 % geringer als vor der Pandemie.

Der zusätzliche Lufttransport durch die Wiedereinführung von mehr Passagierflügen im Sommer in Verbindung mit einer geringeren Nachfrage führt dazu, dass die Flugzeuge weniger ausgelastet sind – und rentabler. Die volumetrischen Auslastungsfaktoren lagen im Oktober bei 61 %, 7 Punkte niedriger als vor einem Jahr und 1 Punkt schlechter als im Jahr 2019, sagte Xeneta.

Die weltweiten Luftfrachtraten für sofortige Lieferung lagen im Oktober den zweiten Monat in Folge unter dem Niveau des Vorjahres. Ein leichter Anstieg in der zweiten Monatshälfte sei auf einen Anstieg der Tarife für Spezialfracht zurückzuführen, während die allgemeinen Tarife weiter sanken, sagte Xeneta.

Eine leichte Stärkung der Exportrouten im asiatisch-pazifischen Raum nach Europa und Nordamerika in der zweiten Oktoberhälfte hatte wahrscheinlich eher mit einer Erholung von Chinas Feiertagen der Goldenen Woche zu tun, als Fabriken geschlossen wurden und keine Auslieferungen erfolgten, als mit einem Anstieg in der späten Hochsaison .

Das Fazit ist, dass die weltweiten Luftfrachtraten seit Dezember um zwei Drittel und gegenüber dieser Zeit im letzten Jahr um etwa 25 % auf 3,15 US-Dollar pro Kilogramm gesunken sind, aber aufgrund der Kapazitätsknappheit sowie der Fluggesellschaften immer noch fast doppelt so hoch sind wie im Jahr 2019 Arbeitskräftemangel am Flughafen, der die Flug- und Lagerproduktivität einschränkt. Der Rückgang der Luftfrachtraten ist nicht so dramatisch wie der der Seefracht, wo die Entlastung der Häfen und die sinkende Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang der Raten um 70 bis 85 % geführt haben.

Der Preis zwischen China und der Westküste der USA beträgt normalerweise etwa 2 bis 3 US-Dollar pro Kilogramm und in der Hochsaison etwa 5 US-Dollar pro Kilogramm. Laut Freightos, einer Online-Buchungs- und Zahlungsplattform für Luft- und Seefracht, liegen die Preise in diesem Jahr bei etwa 6 US-Dollar. Die Preise auf dem breiteren asiatisch-amerikanischen Markt liegen bis zur Hochsaison normalerweise bei 2 US-Dollar pro Kilogramm und stiegen letztes Jahr auf 13 US-Dollar, verglichen mit etwa 5 US-Dollar letzte Woche.

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Die Kosten für den Lufttransport von Hongkong nach Nordamerika und Europa sind im Vergleich zum Vorjahr um 32 % bzw. 13 % gesunken.

Die Schwäche auf der Handelsroute Südchina-USA spiegelt sich in einer erheblichen Anzahl von Charterstornierungen durch Logistikanbieter wider, sagte Flexport in einem Kunden-Update, während Charterflüge für europäische Ziele hinzugefügt werden.

Die Preise von Asien nach Europa hätten sich aufgrund der zusätzlichen Kosten für EU-Strecken aufgrund der Schließung des russischen Luftraums stärker gehalten als nach Nordamerika, bemerkte Xeneta.

Laut Xeneta-Daten lagen die Spotpreise für Luftfracht von Europa in die USA im Oktober bei 3,11 US-Dollar pro Kilogramm und damit 27 % unter dem Niveau von 2021, während die Preise für Asien-Europa um 25 % auf 5,09 US-Dollar pro Kilogramm sanken.

Asien-USA verzeichnete den stärksten Rückgang unter den drei Hauptvolumenkorridoren, wobei der durchschnittliche Kassakurs im Vergleich zum Oktober letzten Jahres um 45 % sank.

Luftlogistikexperten haben ihre Erwartungen für 2023 gesenkt, da die Verbraucher weniger für Waren ausgeben, Produktionsverträge exportieren und Fracht wieder auf günstigere Seedienste verlagert wird, wo auf vielen Handelsrouten wieder reichlich Platz vorhanden ist. Angesichts der großen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit wird es schwierig sein, die Entwicklung der Frachtraten im neuen Jahr vorherzusagen.

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Fluggesellschaften erhöhen auf mehreren Strecken ihre Frachtkapazität. Air Canada hat kürzlich eine Erhöhung der Flugfrequenzen von Toronto nach Dubai, Mumbai (Indien) und Lima (Peru) angekündigt, die am Dienstag begann.

IAG Cargo, die Frachtsparte der International Airlines Group, kündigte die Wiederaufnahme des Dienstes vom Iberia-Drehkreuz in Madrid nach Caracas, Venezuela und Rio de Janeiro mit einem Airbus A350 bzw. A330-200 dreimal pro Woche an. Hauptexportgüter nach Europa sind Blumen, Papayas, Mangos und Feigen.

Delta hat kürzlich die Frequenzen von Atlanta nach Buenos Aires (Argentinien) mit einer Boeing 767 auf täglich und mit einer A350 dreimal pro Woche nach Santiago (Chile) erhöht.

Qatar Airways hat zweimal wöchentlich den Frachtflugbetrieb nach Riad, Saudi-Arabien, mit Boeing 777-Flugzeugen aufgenommen.

Laut Flexport-Mitteilung wird Air China in diesem Monat seine Frachtflüge vom internationalen Flughafen Shanghai Pudong wieder aufnehmen. Der Flugdienst von Air China wurde für mehrere Monate eingestellt.

Klicken Sie hier für weitere FreightWaves/American Shipper-Geschichten von Eric Kulisch.

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