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Sep 16, 2023

2023, was bringt die Luftfracht?

Machen Sie sich auf einen weiteren Nachfragerückgang gefasst und rechnen Sie mit mehr Kapazität

Machen Sie sich auf einen weiteren Nachfragerückgang gefasst, erwarten Sie, dass mehr Kapazitäten auf den Markt kommen, und erwarten Sie, dass die Reedereien Fracht aus der Luft locken. Es ist fast unmöglich, in diesem Markt widerstandsfähig zu sein, aber 2023 bietet auch viele Chancen, nur für diejenigen, die das Vertrauen der Kunden wecken können.

Den Prognosen zufolge wird sich das globale Wirtschaftswachstum von 6,0 Prozent im Jahr 2021 auf 3,2 Prozent im Jahr 2022 und 2,7 Prozent im Jahr 2023 verlangsamen, was mit Ausnahme der globalen Finanzkrise und der akuten Phase der Covid-19-Pandemie das schwächste Wachstumsprofil seit 2001 darstellt die Weltwirtschaftsaussichten des Internationalen Währungsfonds.

Zu den Faktoren, die sich negativ auf den internationalen Handel auswirken, gehören der Konflikt in der Ukraine, die Inflation in verschiedenen Regionen, höhere Zinssätze, steigende Kraftstoffpreise, ein gesunkenes Geschäftsvertrauen, ein verändertes Verbraucherverhalten, hohe Lagerbestände und Störungen im Zusammenhang mit Covid-19 aus China. Klingt nach weniger Fracht, die im Jahr 2023 geflogen werden muss. Nicht wahr? Oder wie wäre es mit einer baldigen Lösung des Ukraine-Russland-Krieges? Die Luftfracht sollte sowohl auf die Abwärts- als auch Aufwärtsrisiken dieser Prognosen vorbereitet sein.

2022 war bereits ein schwieriges Jahr für die Luftfracht, und Branchenexperten sind nun bereit, einige kühne Behauptungen über 2023 aufzustellen, die eine Fortsetzung der gleichen Schwierigkeiten mit sinkender Nachfrage, erhöhtem Angebot und schwankenden Raten sowohl nach oben als auch nach unten prognostizieren treibende Faktoren vorhanden. 2023 ist definitiv ein unerforschtes Gebiet wie jedes andere Jahr, doch die Komplexität der geopolitischen Lage, die Nuancen des Frachtbetriebs und die Tatsache, dass keine Rückkehr zur Normalität in Sicht ist, machen es im Gegensatz zu anderen Jahren wirklich schwierig. Der Anstieg der Covid-19-Fälle in China verstärkt diesen Schmerz.

Selbst inmitten aller Störungen gibt es Dinge, die Luftfrachtprofis nicht ignorieren können, darunter unter anderem die Herausforderungen, die der E-Commerce, gefährliche und besondere Güter, das Streben nach Nachhaltigkeit und der branchenweite Bedarf daran mit sich bringen Digitalisierung.

Da die Inflation und der Aufbau von Lagerbeständen die Nachfrage nach Importen dämpften, blieb die Hochsaison für die Luftfracht im November und Dezember aus, da die Volumina weiter zurückgingen und sich die Kapazität erholte.

Beispielsweise waren die Flugpreisraten der Buchungs- und Zahlungsplattform Freightos von China nach Nordamerika und Europa mit 5,49 US-Dollar bzw. 4,64 US-Dollar/kg Ende November im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent gesunken.

Beim Vergleich mit dem Jahr 2022 meinte Judah Levine, Forschungsleiter bei Freightos, dass die Luftfrachtbranche im Jahr 2023 eine geringere Nachfrage nach Gütertransporten rund um die Welt, eine höhere Kapazität mit Erholung des Bauchraums und einen moderaten Rückgang der Raten verzeichnen wird.

Machen Sie sich bereit für 2023. Levine sagte: „Die Nachfrage wird im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 wahrscheinlich zurückgehen, da die Ausgaben für Waren – insbesondere in den USA – von pandemiebedingten Höchstständen zurückgehen, die Inflation einige Ausgaben bremst und die Gefahr einer Rezession in den USA und anderswo besteht.“ auch eine Möglichkeit.“

Gleichzeitig geht er davon aus, dass sich die Belly-Kapazität mit der Erholung des Passagierverkehrs weiter erholen wird und dass im kommenden Jahr neue Kapazitäten ans Netz gehen werden. Daher kommt er zu dem Schluss: „Die Tarife werden sich wahrscheinlich wieder dem Niveau vor der Pandemie annähern, obwohl Kraftstoffpreise und Arbeitskosten zusammen einen Aufwärtsdruck auf die Tarife ausüben und ein Absinken unter die Norm verhindern könnten.“

Neel Jones Shah, EVP für Luftfrachtstrategie und Carrier-Entwicklung bei Flexport, rechnet ebenfalls mit einer schwierigen Zeit im ersten Halbjahr 2023 – Inflation, eine sich verlangsamende Weltwirtschaft und mehr Angebot als Nachfrage gehen typischerweise einem turbulenten Luftfrachtmarkt voraus – „wir rechnen nicht damit.“ eine vollständige Rückkehr zu den Zeiten vor Covid“, sagte er.

„Selbst bei einem sich verschlechternden Markt werden die weltweiten durchschnittlichen Luftfrachtraten bei etwa 2,60 bis 2,80 US-Dollar pro Kilogramm bleiben, etwa 35 bis 50 Prozent über dem Niveau vor Corona. Dies bedeutet eine finanziell stabilere und nachhaltigere Zukunft für die Branche“, fügte er hinzu.

Der globale SaaS-basierte Anbieter von Beschaffungsinformationen und -analysen Beroe prognostiziert, dass ein Anstieg der Frachtpreise höchst unwahrscheinlich ist. „Die Branche befindet sich im Schadensbegrenzungsmodus“, heißt es in dem Bericht vom Dezember 2022.

Beroe prognostiziert, dass die steigende Inflation schwerwiegende Auswirkungen auf die Luftfrachtbranche haben wird, da die Verbraucher in ihren Ausgabegewohnheiten konservativer werden. „Die steigende Nachfrage nach High-Tech-Produkten, Einzelhandel und Lebensmitteln wird Abhilfe schaffen. Aber die Produktionsaktivitäten in mehreren fortgeschrittenen Volkswirtschaften werden einen Rückschlag erleiden“, heißt es darin.

Auch die Analysten von Xeneta gehen in ihrem Ausblick für 2023 davon aus, dass dem Luftfrachtmarkt turbulente zwölf Monate bevorstehen. Xeneta prognostiziert beispielsweise eine Verlagerung einer erheblichen Menge Fracht von der Luftfracht auf das Meer.

„Ein Bereich, in dem der Seefrachtmarkt profitieren könnte, ist eine mögliche Reduzierung der Luftfracht. Dieses Segment steht vor einer holprigen Fahrt, da niedrigere Seekosten und eine bessere Terminzuverlässigkeit (durch die Verringerung der Hafenüberlastung und der verfügbaren Kapazität) einige Verlader dazu verleiten könnten.“ „Eine Verkehrsverlagerung vornehmen. In einem Klima zunehmenden Umweltbewusstseins könnten Verlader, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren, auch versucht sein, ‚Stückgut‘ vom Himmel auf die Wellen zu verlagern“, heißt es darin.

„Um fair zu sein, wäre eine Verschiebung des allgemeinen Volumens für die Seefrachtunternehmen nicht allzu bedeutsam, würde sich aber stark auf das Luftsegment auswirken, wo die Ladungen offensichtlich weitaus kleiner sind“, sagte Patrik Berglund, CEO von Xeneta, in der Prognose.

Berglund fügt hinzu, dass die zunehmende „Bauch“-Kapazität mit der Lockerung der Reisebeschränkungen durch die Ankunft von Umrüstungs- und Frachterbestellungen ergänzt wird, die während der Luftfrachtspitze aufgegeben werden. Dies wird dazu führen, dass das Luftsegment zu seinem Seefracht-Schwestersegment in der Überkapazitätszone aufsteigt, was, wie er anmerkt, „negative Auswirkungen auf Auslastungsfaktoren und Tarife“ haben wird.

Auch die International Air Transport Association (IATA) hat ihren Ausblick für 2023 vorgelegt und geht davon aus, dass der Luftfrachtmarkt im Jahr 2023 stärker unter Druck geraten wird.

„Der Umsatz wird voraussichtlich 149,4 Milliarden US-Dollar betragen, das sind 52 Milliarden US-Dollar weniger als 2022, aber immer noch 48,6 Milliarden US-Dollar höher als 2019. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit wird erwartet, dass das Frachtvolumen von einem Höchststand von 65,6 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf 57,7 Millionen Tonnen sinken wird.“ Es liest.

Da die Belly-Kapazität im Einklang mit der Erholung der Passagiermärkte wächst, geht die IATA davon aus, dass die Renditen deutlich zurückgehen werden. „Die IATA rechnet mit einem Rückgang der Frachterträge um 23 Prozent, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Auswirkungen der inflationsdämpfenden Maßnahmen voraussichtlich spürbar sein werden. Um den Ertragsrückgang in einen Zusammenhang zu bringen: Die Frachterträge sind im Jahr 2020 um 52 Prozent gestiegen.“ „24 Prozent im Jahr 2021 und 7 Prozent im Jahr 2022. Selbst der beträchtliche und erwartete Rückgang führt dazu, dass die Frachterträge deutlich über dem Vor-Covid-Niveau liegen“, hieß es weiter.

Andre Majeres, Leiter E-Commerce und Frachtbetrieb der IATA, geht davon aus, dass die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Jahr 2023 weiterhin Druck auf die Luftfracht ausüben werden, und wies darauf hin, dass Agilität und Widerstandsfähigkeit weiterhin Schlüsselfaktoren sein werden, auf die man sich konzentrieren sollte.

„Zum Glück werden die Fortschritte, die die Luftfrachtbranche in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemacht hat, der gesamten Wertschöpfungskette – Verladern, Spediteuren, Investoren und Regulierungsbehörden – sowie den Verbrauchern helfen“, fügte er hinzu.

Unterdessen stellte DHL Global Forwarding in seinem Bericht vom Dezember 2022 fest, dass die Prognose für Serviceunterbrechungen für das erste Quartal 2023 einen Personalmangel, Rückstände am Flughafen aufgrund von Streiks und Flugausfällen sowie unvorhergesehene Umstände aufgrund der Covid-Richtlinien umfasst.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Prognosen schiefgehen? Nun, niemand kann das garantieren, da die Unsicherheiten tatsächlich weit über dem normalen Niveau liegen. Als beispielsweise Andrew Matters, Leiter der Politikanalyse bei der IATA, bei den jüngsten IATA Global Media Days 2022 über fehlgeschlagene Prognosen sprechen musste, wies er auf etwas anderes hin: die Aufwärtsrisiken.

„Es ist leicht, über die Abwärtsrisiken der Prognosen nachzudenken, und wir konzentrieren uns oft auf dasselbe. Ich ermutige Sie, auch über die Aufwärtsrisiken nachzudenken, insbesondere in diesem Fall, weil sie nicht unerheblich sind. Wenn zum Beispiel der Konflikt in „Die Ukraine wurde schnell gelöst, wir würden eine recht schnelle Erholung des Verbraucher- und Geschäftsvertrauens erleben. Dann wird es eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit, der Verbraucherausgaben, der Unternehmensinvestitionen und des internationalen Handels geben“, sagte er.

Um zu wissen, wohin sich die Branche entwickelt, ist es für Fachleute auch wichtig zu verstehen, wo sie gerade steht und wo wir zuvor waren.

Matters vermittelte beispielsweise einen umfassenderen Eindruck davon, wie sich die Branche in den letzten drei Jahren und insbesondere im Jahr 2022 entwickelt hat. „Das Frachtaufkommen ging 2020 nicht im gleichen Maße zurück wie das Passagieraufkommen und lag 2021 wieder über dem Niveau von 2019.“ „Seitdem haben sich die Frachtvolumina jedoch abgeschwächt, sind zunächst auf etwa das Niveau von 2019 zurückgefallen und in jüngerer Zeit wieder unter das Niveau vor der Corona-Krise gefallen“, sagte er.

2022: Ein Jahr, das alles gesehen hat. Die Zahlen von WorldACD Market Data deuten darauf hin, dass die weltweiten Luftfrachttonnagen in den letzten Wochen und Tagen der normalerweise stattfindenden Hochsaison weiter gesunken sind, was auf einen deutlichen Rückgang der Asien-Europa-Volumina in diesem Jahr zurückzuführen ist verläuft für Frachtführer und Spediteure enttäuschend. Die Zahlen für Woche 50 (12. bis 18. Dezember) stehen im Einklang mit dem fortschreitenden Rückgang der Luftfrachtnachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Sie zeigen insgesamt einen Rückgang der weltweit geflogenen Tonnagen um -3 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, wobei auch die Durchschnittspreise leicht zurückgingen.

Beroe berichtete im Dezember 2022, dass die Nachfrage nach Luftfrachtdiensten aufgrund einer Kombination mehrerer Faktoren geringer sei und Luftfrachtbetreiber gezwungen habe, ihre Preismodelle zu überdenken.

„Einige Frachtbetreiber mit Sitz außerhalb der EU und des Nahen Ostens ändern ihre Preismodelle, um den schwankenden Kerosinpreisen Rechnung zu tragen. Andere Betreiber schränken ihre Preismodelle sogar ein, um ihren Kunden Gebühren zu berechnen, indem sie tatsächliche und dimensionale Gewichte vergleichen, um die geringe Dichte auszugleichen.“ „Diese neue Methode wird die Pakete mit großen Abmessungen und geringerem Gewicht kompensieren, die zu Frachtverlusten für die Betreiber führen“, heißt es.

Shah von Flexport erinnert daran, dass der Luftfrachtmarkt im Jahr 2022 sehr stark begann. „Es war ein boomender Markt mit den höchsten Raten, angetrieben durch die anhaltende Verbrauchernachfrage und die eingeschränkte Kapazität seit Beginn der Corona-Krise. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn wir auf das Ende des Jahres 2022 blicken. Wir haben gesehen, dass sich die Dinge im zweiten/3. Quartal zurückgezogen haben. Die Verbraucher haben begonnen.“ Geld für Dienstleistungen statt für Waren ausgeben“, sagte er.

Laut dem Flexport Post-Covid Indicator, der die Verbraucherpräferenzen für Waren im Vergleich zum Vor-Covid-Niveau misst, ging die Nachfrage nach langlebigen Gütern von Januar bis August 2022 um 14 Prozent zurück da die weltweiten Covid-Beschränkungen gelockert wurden, insbesondere auf der Transatlantikroute.

„Als Angebot und Nachfrage sich dem Gleichgewicht näherten, lagen die Lagerbestände weit über dem Normalwert; die Empfänger importierten in Rekordhöhe, um die Verbrauchernachfrage im zweiten Halbjahr 2021 und im ersten Halbjahr 22 zu befriedigen, stellten jedoch fest, dass sie überhöht waren, als die Leute beschlossen, stattdessen in den Urlaub zu fahren „Wir müssen uns mit der starken Inflation auseinandersetzen, und der Luftfrachtmarkt wird im vierten Quartal 2022 einer der härtesten seit langem sein“, fügte er hinzu.

Die Luftfracht war im Jahr 2022 sicherlich mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, wie z. B. einer höheren Inflation, die die Kaufkraft der Verbraucher schmälert, einer schwächeren globalen Makroökonomie, höheren Arbeitslosenquoten, die zu mehr Vorsichtssparen führen, einem unsichereren geopolitischen und geschäftlichen Umfeld und schwächeren Frühindikatoren einschließlich der Exportaufträge PMI und allgemein hohe Unternehmensbestände.

Allerdings wies Majeres darauf hin, dass die Luftfracht im Jahr 2022 erneut bewiesen habe, wie wertvoll sie für die Welt sei, da sie die globalen Lieferketten unterstütze, die die Arbeitsplätze von Hunderten Millionen Arbeitnehmern auf der ganzen Welt sichern. „Auch in Zeiten von Krisen und Naturkatastrophen kann die humanitäre Hilfe, die wir leisten, lebensrettend sein“, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, wie alle Parteien in der Luftfracht-Lieferkette darauf reagieren, indem sie zusammenkommen, um Schlüsselbereiche der Transformation wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu beschleunigen. „Wenn wir als Industrie überleben wollen, ist es wichtig, die Dynamik aufrechtzuerhalten, und dafür müssen alle Industriepartner, einschließlich der Regierungen, zusammenarbeiten“, fügte er hinzu.

Sicherlich war es auch für Cathy Pacific Cargo ein hartes Jahr, wie der GM-Frachtwerbespot George Edmunds in seinem neuesten Blog schreibt.

Sie mussten den gesamten Langstreckenbetrieb Anfang 2022 wegen geänderter Quarantänevorschriften für Flugbesatzungen einstellen. Und die Langstreckenkapazität blieb bis Ende Mai begrenzt. Als die Beschränkungen gelockert wurden, konnten sie ihre Langstreckenkapazitäten wieder aufbauen. Dies fiel jedoch mit der traditionell ruhigeren Sommerperiode zusammen und die Hoffnung auf eine robuste Verbrauchernachfrage im weiteren Jahresverlauf erfüllte sich ebenfalls nicht.

„Die globalen Konjunktursorgen hielten in der zweiten Jahreshälfte an und werden sich auch im Jahr 2023 fortsetzen, mit einem möglichen Anstieg der Nachfrage um das chinesische Neujahr herum. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiterhin unterdurchschnittlich bleiben wird, insbesondere im ersten Quartal, sind aber bis zum Ende optimistisch.“ „Wenn einige Rezessionssorgen im zweiten Quartal nachlassen und sich die Lieferketten auf dem chinesischen Festland normalisieren, werden wir erste Verbesserungen sehen“, schrieb er.

Auch Lufthansa Cargo scheint in ihrem Jahresausblick optimistisch für das Jahr 2023 zu sein und sieht grundlegende Trends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie die damit verbundenen Herausforderungen in der Luftfracht positiv.

Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende und CEO von Lufthansa Cargo, sagte im Ausblick: „Das Jahr 2023 wird keinen grundlegenden Strategiewechsel erfordern, sondern die bereits eingeleiteten Maßnahmen weiter vorantreiben und die zukunftsweisende Bereitschaft wahren.“ lernen."

Auch der Generaldirektor der International Air Cargo Association (TIACA), Glyn Hughes, glaubt, dass die Zeiten schwierig sein werden, bevor sie sich bessern. Aber er ist auch der Meinung, dass der aktuelle Markt im Vergleich zu dem, was wir 2018/2019 gesehen haben, einen deutlich positiven Aspekt hat.

Er sagte: „In den Jahren vor Corona stand die Weltwirtschaft unter dem Druck der protektionistischen Politik der USA, der EU und Chinas zueinander, und wir sahen Nearshoring als erhebliche Bedrohung für das Luftfrachtwachstum an. Wenn wir in die Zukunft blicken.“ Später im Jahr 2023 und darüber hinaus sehen wir ein viel positiveres globales Wirtschaftsszenario vor uns. E-Commerce, verderbliche Güter, Hightech, Automobil, Pharmazie und andere Sektoren werden das Wachstum vorantreiben und es wird erwartet, dass über eine Milliarde Menschen in die Mittelschicht aufsteigen „Zwischen 2020 und 2030 scheint die Nachfrage nach hochwertigen Gütern, die das Wachstum der Luftfracht ankurbeln, im gleichen Zeitraum sehr lebhaft zu sein.“

„Der Schlüssel liegt darin, den Sturm zu überstehen und den aktuellen Abschwung zu nutzen, um in neue Systeme, Prozesse und Lösungen zu investieren“, schließt er.

Dies wurde ursprünglich in der Januarausgabe 2023 der STAT Trade Times veröffentlicht.

Als Hauptkorrespondent der STAT Media Group verfügt er über sechs Jahre Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Nutrazeutika und jetzt auch Logistik. Seine aktuelle Leidenschaft ist es, die Nuancen globaler Lieferketten und ihre aktuellen Turbulenzen zu verstehen. Außerhalb seiner Arbeit interessiert er sich auch für Philosophie, Geschichte, Vogelbeobachtung und Reisen. Mailen Sie ihm: [email protected]