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Sep 07, 2023

Die Flugnachfrage ist „schwer zu lesen“, aber niedrigere Preise waren eine gute Nachricht für Gap, A&F

Der Rückgang der Luftfrachtnachfrage scheint sich zu verlangsamen, was zu einem Zustrom von mehr führt

Der Rückgang der Luftfrachtnachfrage scheint sich zu verlangsamen, was zu einem Kapazitätszuwachs führt, der seit Beginn der Pandemie nicht mehr zu beobachten war.

Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) sank die weltweite Nachfrage nach Luftfracht, gemessen in Frachttonnenkilometern, im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent, bei internationalen Flügen um 7 Prozent. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang um 7,6 Prozent im Vormonat dar.

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Aber die Gesamtkapazität stieg im Vergleich zu April 2022 um 13,4 Prozent und im Vergleich zu April 2019 um 3,2 Prozent. Der starke Anstieg ist in erster Linie auf die Belly-Kapazität zurückzuführen, da sich die Nachfrage im Passagiergeschäft erholt. Bereinigt um diesen Rückgang ging die Frachterkapazität um 2,3 Prozent zurück. Der Betrieb von „Preighter“-Flugzeugen, eine Praxis aus der Pandemie-Ära, bei der Fluggesellschaften ohne Passagiere vorübergehend auf den Transport von Fracht in Passagierkabinen umgerüstet wurden, wurde im März 2023 sowohl in den USA als auch in Europa nach zweieinhalb Jahren eingestellt.

Die Verlangsamung stellt einen Schritt in die richtige Richtung dar, aber laut Zvi Schreiber, CEO von Freightos, „gibt es nicht viel Optimismus für eine Erholung der Nachfrage, zumindest bis zur Hochsaison im vierten Quartal.“

Die nachlassende Nachfrage hat die Luftfrachtkosten gesenkt, eine positive Entwicklung für Modehändler. Gap, Inc. meldete im ersten Quartal eine Bruttomarge von 37,1 Prozent, ein Plus von 5,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei Old Navy und die Muttergesellschaft Athleta die Margenausweitung hauptsächlich auf niedrigere Luftfrachtkosten zurückführten.

Abercrombie & Fitch, dessen Bruttomarge von 55,3 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 61 Prozent stieg, führte das Wachstum um 7,6 Prozentpunkte auf niedrigere Frachtraten zurück. Finanzvorstand Scott Lipesky wies in der Gewinnmitteilung des Unternehmens darauf hin, dass die Erhöhung der Luftkapazität dem Unternehmen geholfen habe, die Waren besser zu verfolgen und gleichzeitig die Produktivität der Lieferkette zu stabilisieren.

„Wir haben die Fähigkeit, und unsere Teams nutzen diese Fähigkeit“, sagte Lipesky. „Wir betreiben eine Bestandsoptimierung und wenn wir Erfolge sehen, können wir diese ziemlich schnell verfolgen.“

Andere Unternehmen im Bekleidungs- und Schuhbereich, darunter Ralph Lauren, Deckers Brands und Johnston & Murphy von Genesco, nannten in ihren jüngsten Gewinnmitteilungen niedrigere Luftfrachtkosten als Rückenwind für die Margen.

Die Einsturzraten, ähnlich wie bei Containern, die über das Meer transportiert werden, waren erheblich. In einer Gewinnmitteilung am 23. Mai zitierte Schreiber den Freightos Air Index (FAX) seines Unternehmens und stellte fest, dass die Luftfrachtraten von Asien nach Europa um 57 Prozent niedriger seien als vor einem Jahr, während die Raten von Asien nach Nordamerika um mehr als 70 Prozent einbrachen Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Transatlantikpreise lagen damals um 40 Prozent niedriger als im vergangenen Mai.

Doch trotz der sinkenden Kosten scheinen sich Unternehmen angesichts umfassenderer Kostensenkungsmaßnahmen nach Möglichkeit für die Seefracht zu entscheiden, so Steen Christensen, Chief Operating Officer International bei Seko Logistics.

„Viele Kunden haben einfach den Standpunkt vertreten: ‚Wir brauchen keine Luftfracht. Die Seefracht funktioniert jetzt gut und wir können uns die Luftfrachtkosten zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten‘“, sagte Christensen während der Medienkonferenz des Unternehmens im Mai 22. „Auch beim Luftfrachtvolumen ist die Nachfrage zurückgegangen, und das führt dazu, dass der Bedarf an längerfristigen BSAs [Block Space Agreements] nicht unbedingt so dringend ist, wie wir noch vor ein paar Wochen dachten.“

Das heißt nicht, dass der Rückgang der Luftfrachtnachfrage durchweg linear verläuft. Obwohl sich die Rateneinbrüche ähnlich anfühlen mögen, folgt die Luftfrachtnachfrage nicht der gleichen Kurve wie die Seefrachtnachfrage, so Brian Bourke, Chief Commercial Officer von Seko Logistics.

„Irgendwann in diesem Jahr, noch bevor die angekündigten GRIs (allgemeine Ratenerhöhungen) nach acht Monaten des Rückgangs zum ersten Mal anhielten, begannen die Luftfrachtraten, insbesondere von Asien in die USA, zu sinken geh hoch“, sagte Bourke. „Ein Teil davon basierte auf Treibstoff, ein anderer Teil beruhte jedoch auf der aufgestauten Nachfrage, die es da draußen gab.“

Sogar Willie Walsh, Generaldirektor der IATA, sagte, das aktuelle Nachfrageumfeld sei „herausfordernd zu verstehen“.

Bourke wies darauf hin, dass der Luftfrachtmarkt im Gegensatz zu den Seefrachtraten trotz eines allgemeinen Nachfragerückgangs immer noch je nach Geschäft schwanke. Er stellte fest, dass einige Unternehmen immer noch einen schnellen Transport benötigen, wenn sie Märkte verlassen und neue Lieferkettennetzwerke aufbauen, während andere während der Pandemie nie auf ein Just-in-Case-Modell umgestiegen sind und eine schnellere Wiederauffüllung benötigen, als die Seeschifffahrt bieten kann.

„Sie verlassen sich immer noch eher auf eine Just-in-Time-Lieferkette“, sagte Bourke. „Deshalb haben wir viel mehr Schwankungen gesehen, denn egal, ob es sich um verderbliche Waren, Meeresfrüchte, Blumen oder schnelllebige Konsumgüter wie Lippenstift handelt, die Nachfrage ist immer noch da und das Angebot ist immer noch woanders … als in dem Land, in dem die Käufer die Waren kaufen.“ ."

Die nachlassende Gesamtnachfrage und der Preisverfall könnten Folgen für die Luftfrachtdienste haben. Zum einen stellte CMA CGM Air Cargo seinen Dienst in den USA ein und entschied sich stattdessen für die Verlagerung seiner Frachtflugzeuge nach Asien, in den Nahen Osten und nach Indien. Der Containerschifffahrtsriese startete im März 2021 den Luftfrachtzweig, um seine globalen Logistikdienstleistungen auszubauen.

Eine mögliche positive Entwicklung der rückläufigen Nachfrage ist die Schaffung eines angespannteren Arbeitsmarktes, der Arbeitnehmern in der Branche zugute kommt, die bessere Verträge, Arbeitsbedingungen und Löhne anstreben.

Am Dienstag gab FedEx in einer Erklärung bekannt, dass es eine vorläufige Einigung mit Piloten seiner Luftzustelleinheit erzielt habe, die Anfang des Monats für einen Streik gestimmt hatten, um höhere Löhne zu erreichen, teilte das Paketzustellunternehmen am Dienstag in einer Erklärung mit.

Die Air Line Pilots Association (ALPA) hatte bei Bedarf für einen Streik gestimmt, als sie in die Endphase der Vertragsverhandlungen mit dem Paketzustellunternehmen eingetreten war.

„Seit mehr als zwei Jahren haben unsere Piloten ihre unerschütterliche Unterstützung für unser Verhandlungskomitee demonstriert und erst vor zwei Wochen mit überwältigender Mehrheit für die Genehmigung eines Streiks gestimmt“, sagte Kapitän Chris Norman, Vorsitzender des FedEx ALPA Master Executive Council (MEC). in einer Stellungnahme. „Diese vorläufige Vereinbarung stellt den Höhepunkt einer enormen Anstrengung dar und wäre ohne die Solidarität, Geduld und Entschlossenheit jedes FedEx-Piloten nicht möglich gewesen.“

Zuletzt hatten die Piloten 2015 einen Vertrag unterzeichnet; ALPA und FedEx haben im Mai 2021 Verhandlungen aufgenommen und befinden sich seit November 2022 in der Mediation mit dem National Mediation Board.

Die vorläufige Vertragsvereinbarung kommt weniger als eine Woche, nachdem mehr als 500 FedEx-Piloten vor dem FedEx Express Air Operations Center in Memphis, Tennessee, demonstriert haben, um gegen ihre Frustration über das Tempo der Gespräche zu protestieren.

Die Bedingungen der vorläufigen Vereinbarung werden nicht veröffentlicht, da sie zunächst vom FedEx MEC überprüft und genehmigt werden müssen. Im Falle einer Genehmigung bedarf der Deal einer Ratifizierungsabstimmung der FedEx-Piloten.

ALPA wurde 1931 gegründet und ist nach eigenen Angaben die größte Pilotengewerkschaft der Welt, die mehr als 74.000 Piloten von 40 US-amerikanischen und kanadischen Fluggesellschaften vertritt.

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