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Sep 21, 2023

Laut Ökonom sind die Frachtratenerhöhungen in den letzten zwei Jahren beispiellos

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Niemand muss den Nutzern von Transportdienstleistungen erzählen, wie stark die Frachtraten in den letzten zwei Jahren gestiegen sind. Doch die kürzlich veröffentlichten Erzeugerpreisdaten der Bundesregierung liefern empirische Beweise, die die schmerzhaften Anekdoten stützen.

Die Zahlen sind frappierend. Die Importluftfrachtraten stiegen von Januar 2020 bis Januar 2022 um 80 %, was größtenteils auf eine massive Einschränkung der Belly-Frachtkapazität zurückzuführen ist, die in normalen Zeiten etwa die Hälfte des internationalen Lufthandels ausmacht. Die Frachtvermittlung stieg in dieser Zeit um 45 %. Die Tarife für LKW-Ladung, LTL und Spezialtransporte stiegen um 25 %. Die Pakettarife stiegen um 14,7 %, während die Preise für Lagerdienstleistungen um 20,5 % stiegen, wobei ein Großteil davon nach Juli 2021 erfolgte, da die Nachfrage aufgrund der Dominowirkung von Lieferkettenengpässen in verschiedenen US-Seehäfen stark anstieg.

„So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen“, sagte Jason Miller, außerordentlicher Professor für Logistik am Eli Broad College of Business der Michigan State University, mit Blick auf das Ausmaß der Steigerungen. Miller erstellte eine Reihe von Diagrammen aus den Daten, die vom Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums und dem US Census Bureau stammten.

Die gute Nachricht sei, zumindest für einige Nutzer, dass die Januar-Zahlen möglicherweise die schlechtesten seien, sagte Miller. Seine Daten deuten beispielsweise darauf hin, dass die Nachfrage nach Lkw-Ladungsdiensten stagniert hat, da die Verbraucher eine beispiellose zweijährige Kauforgie zurückgefahren haben. Gleichzeitig kommen immer mehr LKW-Ladungen auf den Markt, was zu niedrigeren Tarifen beiträgt. Das Risiko eines Rückgangs der LKW-Ladungsraten in der zweiten Jahreshälfte ist recht hoch.

Auch die Zahl der Lagerarbeitskräfte nahm dramatisch zu, da die Regierung bereits ab Mai 2020 massive Aufwärtskorrekturen der Erwerbsbeteiligung vornahm (siehe Grafik). Von Januar 2018 bis Januar 2022 stieg die Beschäftigung in Lagerhäusern in den USA um 59,3 % oder 647.200 Arbeiter, sagte Miller unter Berufung auf Regierungsdaten.

LTL habe noch viel Spielraum bei der Preisgestaltung, sagte Miller. Seinen Daten zufolge sind die Preise der LTL-Transporteure seit Beginn der COVID-19-Pandemie deutlich weniger stark gestiegen als die des Lkw-Ladungssektors (siehe Grafik). LTL-Carrier agieren in einem relativ konzentrierten Markt, der ihre Dienste in den letzten Jahren etwas weniger resistent gegen sinkende Tarife gemacht hat. Darüber hinaus legen LTL-Versender in der Regel mehr Wert auf Service als auf den Preis und sind bereit, höhere Preise für Servicequalität und Zuverlässigkeit zu akzeptieren. LTL-Carrier prognostizieren Vertragsverlängerungen von 10 % oder mehr, ein Niveau, das in der Branche nahezu unbekannt ist.

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Laut Satish Jindel, CEO von Ship Matrix, einem Beratungsunternehmen, verschleiert das Gerangel um höhere Preise tendenziell die Realität, dass Transportdienstleistungen je nach Wert des versendeten Produkts nur 2 bis 6 % der Kosten der verkauften Waren ausmachen . Miller sagte, dass seine Daten diese Zahl bestätigen. Das Besondere an diesem Zyklus ist, dass höhere Frachtkosten die Bruttomargen der Hersteller schmälern und gleichzeitig auch die Materialkosten deutlich steigen.

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