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Sep 21, 2023

Warum Verlader im Jahr 2023 weitere FedEx- und UPS-Konkurrenten zu ihrem Carrier-Mix hinzufügen werden

Das Interesse an Alternativen zur letzten Meile ist gestiegen. Experten sagen, Amazon könnte es schaffen

Das Interesse an Alternativen zur letzten Meile ist gestiegen. Experten sagen, dass Amazon durch die Einführung eines Konkurrenzdienstes einen Vorteil daraus ziehen könnte.

Anmerkung des Herausgebers: Diese Geschichte ist Teil einer fortlaufenden Serie, die sich mit den Chancen und Herausforderungen befasst, mit denen Lieferketten im Jahr 2023 konfrontiert sind. Lesen Sie den Rest der Serie hier.

Auch wenn in den Netzwerken von FedEx und UPS Platz frei wird, sind die Versender laut Branchenexperten bereit, ihren Paketdienstleister-Mix im Jahr 2023 weiter zu diversifizieren.

Die Aufnahme neuer Last-Mile-Carrier erwies sich während der Pandemie als beliebte Strategie, nachdem Volumenanstiege die Kapazitäten der beiden Liefergiganten einschränkten. In den letzten Monaten verzeichneten FedEx und UPS eine Erholung des Serviceniveaus und eine Normalisierung der Nachfrage, viele Versender halten jedoch weiterhin andere Zustelloptionen bereit.

Wenn überhaupt, fügen Verlader noch schneller alternative Spediteure hinzu. Laut Daten von project44 lag die durchschnittliche Anzahl der Last-Mile-Spediteure pro Firmenkonto im Dezember bei 5,73, gegenüber 4,86 ​​im Vorjahr.

Eine Mischung aus Faktoren fördert diesen anhaltenden Trend, darunter höhere Tarife und Bedenken hinsichtlich der Vertragsverhandlungen von UPS und den Teamsters – ihr aktueller Vertrag läuft am 31. Juli aus. Erhöhte Kapazität und robustere Dienste kleinerer Wettbewerber wecken auch das Interesse an Alternativen.

„Das Ergebnis ist, dass Last-Mile-Carrier-Mixe mehr wie die vielfältigen LTL-Portfolios der Verlader aussehen“, sagte Caleb Nelson, Chief Growth Officer und Mitbegründer des Logistiksoftwareanbieters Sifted. Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Diversifizierung voraussichtlich nicht verlangsamen, weshalb einige Branchenexperten sich fragen, ob Amazon durch die Einführung eines Konkurrenzdienstes Kapital schlagen wird.

„Ich denke, dass es in diesem Jahr an Fahrt gewinnen wird, und das liegt vor allem daran, dass die Versender ein wenig im Rückstand sind und die regionalen Spediteure, die eingegriffen haben, um wettbewerbsfähige Lösungen für FedEx und UPS anzubieten, in diesem Jahr viel weiter fortgeschritten sind als je zuvor.“ vorher“, sagte er.

Während eine sich verlangsamende Wirtschaft die Preise für See- und LKW-Transporte senkt, sind die Preise für die letzte Meile anhaltend erhöht, was die Finanzen der Verlader belastet. Die Tatsache, dass die Tarife in diesem Sektor so lange so hoch geblieben seien, sei ungewöhnlich, sagte Alan Amling, Distinguished Fellow am Global Supply Chain Institute der University of Tennessee und ehemaliger Vizepräsident für Unternehmensstrategie bei UPS.

„In meiner gesamten Karriere bei UPS gab es in den 27 Jahren, in denen ich dort war, nur wenige Jahre, in denen es einen Verkäufermarkt gab – das ist nicht der typische Zustand“, sagte Amling. „Der typische Stand der Dinge ist ein Käufermarkt, auf dem man Marktanteile schafft und die Spediteure sehr aggressiv um das Geschäft werben.“

Obwohl die Volumina in den letzten Quartalen zurückgegangen sind, dürfte 2023 aufgrund höherer jährlicher Tariferhöhungen und Zuschläge ein weiteres teures Jahr für FedEx- und UPS-Versender werden. Der Cowen/AFS-Landpaketindex, der die Versandkosten misst, wird im ersten Quartal voraussichtlich ein Rekordhoch erreichen.

Beide Unternehmen haben ihre Tariferhöhungen und Zuschläge verteidigt und erklärt, sie seien notwendig, um das Serviceniveau hoch zu halten und den Inflationsdruck zu bekämpfen.

„Ehrlich gesagt haben wir sehr produktive Kundengespräche geführt“, sagte Brie Carere, Chief Customer Officer von FedEx, im Oktober gegenüber Supply Chain Dive im Hinblick auf steigende Versandkosten. „Ich denke, dass unsere Kunden wirklich sehr gut informiert sind und die Ernsthaftigkeit aus Inflationssicht verstehen.“

Während kleinere Wettbewerber ebenfalls die Preise angehoben haben, haben einige die jüngste allgemeine Tariferhöhung von FedEx und UPS um 6,9 % durch geringere Erhöhungen unterboten.

„Mit dieser zusätzlichen Kapazität und neuen Wettbewerbern werden wir zu einem Käufermarkt zurückkehren, auf dem es mehr Alternativen und bessere Möglichkeiten gibt, niedrigere Preise auf dem Markt zu erzielen und dennoch das Serviceniveau aufrechtzuerhalten“, sagte Amling.

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie haben FedEx und UPS ein Volumenwachstum in profitableren Segmenten wie Gesundheitswesen und Kleinunternehmen angestrebt und gleichzeitig die Bereitschaft gezeigt, auf E-Commerce-Pakete mit geringeren Erträgen von großen Versendern zu verzichten. UPS beispielsweise hat mit dem Topkunden Amazon eine Vereinbarung getroffen, die dazu führen wird, dass weniger Pakete des E-Commerce-Riesen sein Netzwerk überschwemmen.

Mittlerweile haben viele alternative Anbieter die Lücke geschlossen, indem sie ihre Dienstleistungen auf die Lieferung von Online-Bestellungen ausgerichtet haben. LaserShip/OnTrac, The Frontdoor Collective und Better Trucks gehören zu den Last-Mile-Lieferunternehmen, die im Jahr 2023 in neue Märkte expandieren und gleichzeitig Volumen von den Top-Spediteuren abschöpfen werden.

„Kunden kommen normalerweise zu uns, weil sie mit dem Service einiger der großen Player frustriert sind“, sagte Andy Whiting, Mitbegründer und CEO von Better Trucks, im November gegenüber Supply Chain Dive. „Es gab Probleme mit dem Service, dem Preis oder einer Kombination aus beidem, oder sie suchen nach Alternativen.“

Experten gehen davon aus, dass bald ein weiteres Unternehmen in den Paketdienst-Kampf einsteigen und FedEx und UPS stärker unter Druck setzen könnte: Amazon. Als die Pandemie die Nachfrage in die Höhe trieb, weitete der E-Commerce-Riese sein Logistiknetzwerk energisch aus, um hausinterne Bestellungen abzuwickeln und auszuliefern, und hat seitdem mit Überkapazitäten zu kämpfen, da sich die Umsätze verlangsamten.

Gleichzeitig hat Amazon neue Dienste eingeführt, die seine umfangreichen Logistikressourcen nutzen. Im vergangenen Jahr führte das Unternehmen in seinen Vertriebsdiensten für Drittanbieter Dienste zur langfristigen Lagerhaltung ein. Bis Ende Januar plant Amazon, seinen „Buy with Prime“-Service auf alle US-Händler auszuweiten und deren externe Websites mit dem Fulfillment-Netzwerk und den Liefermöglichkeiten von Amazon zu verbinden.

„Sie waren alle bereit, einen Drittanbieterdienst zu starten, bevor die Pandemie ausbrach, und dann mussten sie ihn zurückziehen“, sagte Amling von der University of Tennessee über Amazon. „Es würde mich nicht wundern, wenn sie all diese Pläne entstauben und im Jahr 2023 umsetzen würden.“