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Aug 06, 2023

Investoren suchen stark nach United Parcel Service, Inc. (UPS): Hier ist, was Sie wissen müssen

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS – Kostenloser Bericht) war einer davon

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS – Kostenloser Bericht) war in letzter Zeit eine der meistgesuchten Aktien auf Zacks.com. Vielleicht möchten Sie sich also einige Fakten ansehen, die die Wertentwicklung der Aktie kurzfristig beeinflussen könnten.

Im vergangenen Monat verzeichneten die Aktien dieses Paketzustelldienstes eine Rendite von -3,2 %, verglichen mit einer Veränderung des Zacks S&P 500 Composite von +4,1 %. In diesem Zeitraum hat die Branche Zacks Transportation – Luftfracht und Fracht, zu der UPS gehört, 3,2 % verloren. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie könnte die zukünftige Richtung der Aktie aussehen?

Obwohl Medienberichte oder Gerüchte über eine signifikante Änderung der Geschäftsaussichten eines Unternehmens in der Regel dazu führen, dass sich die Aktie im Trend bewegt und zu einer sofortigen Preisänderung führt, gibt es immer bestimmte fundamentale Faktoren, die letztendlich die Buy-and-Hold-Entscheidung bestimmen.

Überarbeitungen der Gewinnschätzungen

Hier bei Zacks legen wir Wert auf die Beurteilung der Änderung der Prognose der zukünftigen Gewinne eines Unternehmens gegenüber allem anderen. Das liegt daran, dass wir davon überzeugt sind, dass der Barwert der künftigen Ertragsströme den fairen Wert der Aktien des Unternehmens bestimmt.

Wir schauen uns im Wesentlichen an, wie Sell-Side-Analysten, die die Aktie beobachten, ihre Gewinnschätzungen revidieren, um die Auswirkungen der neuesten Geschäftstrends widerzuspiegeln. Und wenn die Gewinnschätzungen eines Unternehmens steigen, steigt auch der faire Wert seiner Aktie. Ein höherer fairer Wert als der aktuelle Marktpreis steigert das Interesse der Anleger am Kauf der Aktie und führt zu einem Anstieg des Aktienkurses. Aus diesem Grund zeigen empirische Untersuchungen eine starke Korrelation zwischen Trends bei der Korrektur von Gewinnschätzungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.

Für das laufende Quartal wird erwartet, dass UPS einen Gewinn von 2,54 US-Dollar pro Aktie ausweisen wird, was einer Veränderung von -22,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Zacks-Konsensschätzung hat sich in den letzten 30 Tagen um +2 % verändert.

Für das laufende Geschäftsjahr deutet die Konsensgewinnschätzung von 10,78 US-Dollar auf eine Veränderung von -16,7 % gegenüber dem Vorjahr hin. In den letzten 30 Tagen hat sich diese Schätzung um -0,4 % geändert.

Für das nächste Geschäftsjahr bedeutet die Konsensgewinnschätzung von 11,40 US-Dollar eine Veränderung von +5,7 % gegenüber dem, was UPS vor einem Jahr voraussichtlich berichten wird. Im letzten Monat hat sich die Schätzung um +0,1 % verändert.

Mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser proprietäres Aktienrating-Tool – der Zacks Rank – ein aussagekräftigerer Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie, da es die Macht von Gewinnschätzungsrevisionen effektiv nutzt. Das Ausmaß der jüngsten Änderung der Konsensschätzung hat zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit den Gewinnschätzungen dazu geführt, dass UPS bei Zacks auf Platz 3 (Halten) steht.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der prognostizierten 12-Monats-EPS-Schätzung des Unternehmens:

12-Monats-EPS

Prognostiziertes Umsatzwachstum

Während das Gewinnwachstum wohl der beste Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist, passiert nichts als solches, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Einnahmen zu steigern. Schließlich ist es für ein Unternehmen nahezu unmöglich, seine Gewinne über einen längeren Zeitraum zu steigern, ohne seinen Umsatz zu steigern. Daher ist es wichtig, das potenzielle Umsatzwachstum eines Unternehmens zu kennen.

Im Fall von UPS deutet die Konsens-Umsatzschätzung von 22,93 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal auf eine Veränderung von -7,4 % gegenüber dem Vorjahr hin. Die Schätzungen von 96,45 Milliarden US-Dollar und 99,22 Milliarden US-Dollar für das laufende und das nächste Geschäftsjahr deuten auf Veränderungen von -3,9 % bzw. +2,9 % hin.

Zuletzt gemeldete Ergebnisse und Überraschungsverlauf

UPS meldete im letzten Berichtsquartal einen Umsatz von 22,93 Milliarden US-Dollar, was einer Veränderung von -6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie lag im gleichen Zeitraum bei 2,20 US-Dollar, verglichen mit 3,05 US-Dollar vor einem Jahr.

Im Vergleich zur Zacks-Konsensschätzung von 22,94 Milliarden US-Dollar stellen die gemeldeten Einnahmen eine Überraschung von -0,05 % dar. Die EPS-Überraschung lag bei +0,46 %.

Das Unternehmen übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie. Das Unternehmen übertraf in diesem Zeitraum nur einmal die Konsens-Umsatzschätzungen.

Bewertung

Ohne Berücksichtigung der Bewertung einer Aktie kann keine Anlageentscheidung effizient sein. Bei der Vorhersage der zukünftigen Kursentwicklung einer Aktie ist es von entscheidender Bedeutung, festzustellen, ob der aktuelle Kurs den inneren Wert des zugrunde liegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Vergleich des aktuellen Werts der Bewertungsmultiplikatoren eines Unternehmens, wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) und Kurs-Cashflow (P/CF), mit seinem Die eigenen historischen Werte helfen dabei, festzustellen, ob die Aktie angemessen, überbewertet oder unterbewertet ist. Der Vergleich des Unternehmens mit seinen Mitbewerbern anhand dieser Parameter vermittelt hingegen einen guten Eindruck davon, wie angemessen der Aktienkurs ist.

Der Zacks Value Style Score (Teil des Zacks Style Scores-Systems), der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungskennzahlen berücksichtigt, um Aktien von A bis F einzustufen (ein An ist besser als ein B; ein B ist besser als ein C); usw.) ist sehr hilfreich, um festzustellen, ob eine Aktie überbewertet, richtig bewertet oder vorübergehend unterbewertet ist.

UPS wird in dieser Hinsicht mit der Note B bewertet, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit einem Abschlag gegenüber seinen Mitbewerbern gehandelt wird. Klicken Sie hier, um die Werte einiger Bewertungskennzahlen anzuzeigen, die diese Note bestimmt haben.

Abschluss

Die hier besprochenen Fakten und viele andere Informationen auf Zacks.com könnten dabei helfen, festzustellen, ob es sich lohnt, der Markterregung über UPS Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdings deutet sein Zacks-Rang Nr. 3 darauf hin, dass sich das Unternehmen in naher Zukunft im Einklang mit dem breiteren Markt entwickeln könnte.